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Benutzerhandbuch
Erste Schritte
Der schnellste Weg von der Anmeldung zum ersten sauberen Ablauf in Billeris.
Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2026
Nach dem Login arbeitet Billeris organisationsbasiert. Alle Kunden, Dokumente, Rechnungen und Teamrechte gehören zur aktiven Organisation.
So startest du
- 1Öffne Billeris und melde dich mit E-Mail, Passwort und gegebenenfalls MFA oder Passkey an.
- 2Wähle die Organisation, in der du arbeiten möchtest.
- 3Prüfe im Dashboard, ob Stammdaten, offene Dokumente oder Hinweise Aufmerksamkeit brauchen.
- 4Lege den ersten Kunden an oder importiere eine bestehende Kundenliste.
- 5Erstelle eine Offerte und prüfe PDF, Positionen, Rabatte und Fusszeile vor dem Versand.
Typische Rollen
| Rolle | Typische Aufgaben |
|---|---|
| Inhaber / Admin | Organisation einrichten, Team verwalten, Rechnungen und Zahlungen prüfen. |
| Büroteam | Kunden pflegen, Offerten und Rechnungen erstellen, Dokumente nachführen. |
| Aussendienst / Baustelle | Kunden- und Auftragsinfos einsehen, Zeiten erfassen, Rückmeldungen geben. |
| Buchhaltung | Rechnungen lesen, Zahlungsstatus kontrollieren, Exporte oder Abstimmungen vorbereiten. |
Empfohlener erster Test
Erstelle einen Testkunden, eine Testofferte und eine Testrechnung. So sieht das Team den kompletten Ablauf ohne produktive Daten zu verändern.