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Kunden
Kunden, Kontakte, Objekte, Notizen und Verlauf sauber pflegen.
Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2026
Kunden sind der Ausgangspunkt für Offerten, Aufträge, Rechnungen und Dokumente. Je sauberer die Stammdaten, desto weniger Nacharbeit entsteht später.
Wichtige Kundendaten
- Name oder Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail und Telefonnummer.
- Adresse, PLZ, Ort und optional objektbezogene Angaben.
- Notizen, Verlauf und interne Hinweise für das Team.
- Dokumentbezug, damit Offerten, Rechnungen und Uploads im Kontext bleiben.
Empfohlener Ablauf
- 1Kunden erfassen oder importieren.
- 2Kontaktangaben und Rechnungsadresse prüfen.
- 3Erste Notiz oder Objektinformation hinterlegen.
- 4Offerte oder Rechnung direkt aus dem Kundenkontext erstellen.
Teamvorteil
Wenn Kunden zentral gepflegt werden, sehen Büro und Aussendienst denselben Stand. Das reduziert Rückfragen und doppelte Listen.