Import & Migration

Bestehende Kundendaten und Dokumentabläufe in Billeris übernehmen.

Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2026

Billeris unterstützt strukturierte Übernahmen, damit Teams nicht bei null anfangen müssen.

Kundenimport

Für Kundendaten kann eine strukturierte Datei verwendet werden. Die Vorlage liegt im Projekt als öffentliche CSV-Vorlage und hilft, Spalten wie Name, Firma, E-Mail, Telefon und Adresse korrekt vorzubereiten.

Online-Migration

Datenquelle analysieren und erkannte Kunden, Offerten und Rechnungen prüfen.
Vorschau kontrollieren, bevor ein Live-Import startet.
Warnungen ernst nehmen, insbesondere fehlende Kundenreferenzen.
Nach dem Import Stichproben in Kunden, Offerten und Rechnungen machen.

Vor Migration sichern

Vor grösseren Importen sollte immer ein aktueller Datenbank- oder Systemstand gesichert sein.